水产品消费预计2020年超两千亿
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数据参考
为何同时战略看多牛肉产业和优质海水产产业?两者逻辑具有极其相通之处,消费市场表现具有极其相似之处。中国肉类消费结构已经和将持续发生变化,猪、禽和牛肉作为世界三大动物源蛋白质,牛肉以其高蛋白质低脂肪特性,在肉类消费居于金字塔更顶部位置。从供需和经济规律角度分析,牛肉消费同我国居民生活水平提高、消费升级需求具有十分正相关关系,而受制于资源禀赋,我国肉牛产业并未成长起又大又强的龙头企业,因此,牛肉产业链呈现两极分化特征,上游养殖竞争力较弱,下游消费却十分强劲(量价双景气)。
消费端起势的行业值得高度关注。包括牛肉和海水产在内的一些行业,从消费端看,起势十分明显,只是上市公司并无直接标的,或者商业模式未升级,不能体现出品牌化运作的强大威力,所以资本市场关注度不高。但是我们相信,只要行业景气,就会有资本/上市公司介入,相关标的会水到渠成的出现。随着国内资本在全球资源禀赋卓越地区的布局初步完成,相关标的开始日趋清晰化,从消费端关注到十分景气的牛肉产业将迎来投资的春天,优质海水产产业同样如此。
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